Перша половина 2020 була кризовою для українського IT-сектору, але більшість компаній вийшли на докризовий рівень: дослідження

  • 17 августа, 15:40
  • 3922
  • 0

Портал DOU проаналізував темпи розвитку українських IT-компаній за перше півріччя 2020 року. Більшіть компаній відчули негативний вплив світової кризи, що мало  наслідки для компаній: зменшення кількості спеціалістів у «великій п’ятірці», найменші темпи зростання за всю історію рейтингу, найбільша кількість компаній з негативною динамікою. 

Наразі більшість компаній повідомили, що найм поновили і взагалі кризовий період пройдено. Однак прогляньмо, як 50 найбільших українських ІТ-компаній пережили перші пів року 2020-го.

МісцеКомпаніяСпеціалісти
в Україні
Технічні
спеціалісти
Вакансії
в Україні

1■

EPAM Ukraine

Київ, Харків, Дніпро, Вінниця, Львів

8300

лип 20

758091%


500

2■

SoftServe

Львів, Київ, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне

7193-252

лип 20

558178%


233

3■

GlobalLogic

Київ, Львів, Харків, Миколаїв

4893+293

лип 20

461094%


500

4■

Luxoft

Київ, Одеса, Дніпро

3523-152

лип 20

327693%


180

5■

Ciklum

Киів, Харків, Дніпро, Вінниця, Одеса, Львів

2692-225

лип 20

240489%


181

6■

NIX Solutions

Харків

2271+113

лип 20

205991%


37

7▲

Evoplay

Київ

2050+438

лип 20

131464%


417

8▼

Infopulse Ukraine

Київ, Житомир, Винниця, Чернигів, Одеса, Харків, Львів

1940-49

лип 20

179092%


24

9▼

DataArt

Харків, Київ, Дніпро, Херсон, Львів, Одеса

1900+100

лип 20

170089%


30

10▲

ZONE3000

Харків, Львів

1640+89

лип 20

129979%


39

11▲

ELEKS

Львів, Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ

1514+14

лип 20

120580%


35

12▼

Intellias

Львів, Київ, Одеса, Харків, Івано-Франківськ

1510-90

лип 20

123282%


75

13▲

Genesis

Київ

1450+250

лип 20

50034%


135

14▼

Netcracker

Київ, Одеса, Суми

1180-20

лип 20

98083%


15

15▲

EVO

Київ

1179+114

лип 20

24521%


22

16▼

Sigma Software

Вінниця, Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Суми, Ужгород, Харків

1083-29

лип 20

90483%


40

17▲

Ubisoft

Київ, Одеса

1057+242

лип 20

100895%


28

18▼

Lohika Altran

Одеса, Львів, Київ, Рівне

1036-53

лип 20

90087%


49

19▼

N-iX

Київ, Львів

1030+18

лип 20

66765%


85

20■

Ring Ukraine

Київ, Львів

950

лип 20

80084%


25

21■

Playtika UA

Київ, Дніпро, Вінниця

920

лип 20

90098%


30

22

Playrix

Київ, Харків, Рівне, Запоріжжя, Львів, Вінниця

912

лип 20

40044%


85

23▲

Ajax Systems

Київ, Харків

900+100

лип 20

20022%


30

24▼

Astound Commerce

Київ, Чернігів, Вінниця, Ужгород, Луцьк

855+24

лип 20

80594%


10

25▲

Innovecs

Київ, Миколаїв

845+41

лип 20

75990%


51

26▲

Parimatch Tech

Київ

837+216

лип 20

56067%


56

27▲

Intecracy Group

Київ, Харків, Житомир

794+34

лип 20

75395%


27

28▼

Nexteum

Миколаїв, Одеса

786-76

лип 20

23029%


2

29■

Plarium

Харків, Львів, Одеса, Київ

782+28

лип 20

36547%


15

30▼

ISD

Дніпро, Львів, Запоріжжя, Бердянськ

749-71

лип 20

69292%


11

31▼

ONSEO

Вінниця, Київ, Хмельницький

718+1

лип 20

52072%


20

32▼

AMC Bridge

Дніпро, Львів, Суми, Хмельницький, Чернівці

703-13

лип 20

56781%


42

33▼

Gameloft

Харьків, Львів

700

лип 20

60086%


35

34▼

GeeksForLess

Київ, Львів, Миколаїв

690+15

лип 20

60087%


20

35▲

Autodoc

Київ, Харків, Одеса

620

лип 20

20032%


17

36▲

Wix

Київ, Дніпро

619+86

лип 20

40065%


153

37■

Svitla Systems

Київ, Львів, Харьків, Краків, Віддалено

615+7

лип 20

53387%


40

38▼

Miratech

Київ, Винниця, Харків

613-10

лип 20

50182%


10

39▼

Playtech

Київ

600

лип 20

55092%


15

40▼

Samsung R&D Institute Ukraine

Київ

600

лип 20

55092%



41▼

Terrasoft Ukraine

Київ

581+6

лип 20

41672%


30

42

Andersen

Киев, Чернигов, Черкассы, Харьков, Одесса, Днепр

550

лип 20

50091%


90

43▲

MEGOGO

Київ, Кропивницький

538+82

лип 20

13525%


28

44▼

Star

Київ

519-7

лип 20

40277%


8

45

MURKA GAMES

Днiпро, Київ, Харків, Львiв

505

лип 20

35069%


28

46■

Avenga

Львів, Київ, Полтава, Івано-Франківськ, Черкаси, Хмельницький, Луцьк

503+16

лип 20

41583%


15

47▼

Oracle

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса

500

лип 20

46092%


3

48▼

Netpeak Group

Одеса, Київ

497-23

лип 20

15832%


46

49▼

Daxx

Київ, Харків, Дніпро, Львів

492+2

лип 20

42687%


55

50

Beetroot

Полтава, Одеса, Київ, Житомир, Кременчук, Харків, Івано-Франківськ

480

лип 20

34071%


30

Всього68 41454 3413652

Серед новачків рейтингу чотири компанії: Playrix (912 спеціалістів і 22-ге місце), Andersen (550 і 42-ге), Murka Games (505 і 45-те) і Beetroot (480 і 50-те).

Щодо змін у розстановці місць, то Parimatch Tech піднявся із 35-го на 26-те місце, Ubisoft — з 25-го на 17-те, а EVOPLAY увірвався у топ-7 найбільших ІТ-компаній, посунувши Infopulse.

Темпи зростання — менше як 2% за пів року

Із січня по липень 2020 року кількість спеціалістів у топ-50 збільшилася на 1299 (1,9%). І це найнижчий показник за всю історію. До цього щопівроку топ-50 зростав мінімум на 6%.

Зростання загальної кількості спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України

Відносні показники темпів зростання


Якщо дивитися на 25 найбільших компаній, то із січня по липень кількість спеціалістів збільшилася на 1635 (3,2%). Темпи зростання приблизно на рівні 2015-16 років.

Збільшення загальної кількості спеціалістів у 25 найбільших ІТ-компаніях України

Відносні показники темпів зростання


Кількість технічних спеціалістів у топ-25 зросла на 710 (1,7%). Для порівняння: з липня 2019-го по січень 2020-го кількість технічних спеціалістів збільшилася на 2400 осіб (6%).

Зростання загальної кількості технічних спеціалістів у 25 найбільших ІТ-компаніях України

-336 спеціалістів у «великої п’ятірки»

Вперше за всю історію рейтингу топ-25 (і нині топ-50) у «великої п’ятірки» негативна динаміка зростання. Кількість спеціалістів зменшилася на 336. Усього у п’яти найбільших ІТ-компаніях працює 26 601 спеціаліст, це майже 40% від усього топ-50.

Динаміка зростання топ-5 компаній за період із серпня 2011 по липень 2020


Із січня по липень у лідера рейтингу EPAM кількість спеціалістів не змінилася і залишилася на рівні 8300. Останні два роки компанія зростала в середньому на 12% щопівроку. І відсутність позитивної динаміки спостерігалася лише одного разу у січні 2014-го.

В EPAM зазначили, що скорочень через коронакризу не було. Ще в першому кварталі цього року в компанії спостерігали зростання і будували плани щодо розширення проєктів. У другому кварталі ситуація змінилася, причина — спад світової економіки у зв’язку з пандемією і глобальними карантинними заходами. Клієнти стали більш стриманими в розвитку проєктів, деякі з них були припинені. Це торкнулося проєктів зі сфери туризму, розваг, транспорту тощо. З червня вже спостерігається позитивна динаміка, EPAM відновив пошук і найм фахівців.

Негативну динаміку демонструє SoftServe: кількість спеціалістів зменшилася на 252. Для компанії це також нетипово — з 2011-го SoftServe лише зростав.

У компанії зменшення команди на 3% коментують так:

Як і в будь-якій кризовій ситуації, нашою метою було зберегти якомога більше членів команди та умови роботи для них. Для цього із самого початку кризи ми вдалися до низки заходів, наприклад, мінімізували операційні витрати компанії. Також в Україні на період березень-липень зупинили найм кандидатів зовні, а всі вакансії в цей час закривали завдяки ротації фахівців між проєктами.

Водночас ми як сервісна компанія залежимо від стану справ клієнтів. Частина наших проєктів активно розвивалася, але деякі клієнти були змушені відкласти підписання нових контрактів і призупинити деякі проєкти, за якими вже було фіналізовано домовленості. Це і призвело до зменшення кількості працівників. Особливо турбулентним для бізнес-спільноти видався період травень-червень, коли активність клієнтів була найнижчою. В цей час в Україні зовнішніх вакансій практично не публікували, однак вели незначний стафінг у наших закордонних локаціях, оскільки розвиток компанії як глобальної є пріоритетною стратегією.

Також у SoftServe додають, що наразі, крім наявних клієнтів, які розморожують призупинені проєкти, вони отримують багато запитів від нових замовників на послуги із цифрової трансформації бізнесу, актуальність якої під час пандемії надзвичайно зросла. Новий бізнес-сезон уже в розпалі, найм зовнішніх кандидатів в Україні відновився, і кількість нових вакансій збільшується дуже стрімко.

GlobalLogic — єдина компанія із топ-5, що демонструє позитивну динаміку за підсумками першого півріччя. Кількість спеціалістів зросла на 293 особи. В GlobalLogic зазначають, що ключовими напрямами для компанії були і залишаються проєкти в галузях телекому, медіа, медицини, автомобілебудування, промисловості, роздрібної торгівлі тощо. У компанії також повідомили, що наприкінці липня вони перетнули позначку у 5000 фахівців.

У Luxoft і Ciklum за підсумками першого півріччя негативна динаміка — зменшення на 152 і 225 спеціалістів відповідно. Від Ciklum ми поки що не отримали коментар щодо скорочень. У Luxoft негативну динаміку теж пов’язують із коронакризою:

Із настанням карантину кілька проєктів у сферах, які особливо постраждали від наслідків локдауну, як-от travel, hospitality, частково automotive, вимушено скоротилися. Це, своєю чергою, спричинило вивільнення спеціалістів. Більшість із них нам вдалося залучити в інших проєктах компанії завдяки internal mobility, з частиною, на жаль, довелося припинити співпрацю.

Що стосується найму, то знов-таки через кризові явища в глобальній економіці ми помітили певне зменшення загального числа вакансій. Проте зростання показували інші проєкти Luxoft (фінансовий та автомобільний напрями, ритейл), у них вакансії ми закривали частково з внутрішніх резервів, частково — з ринку. З кожним місяцем кількість вакансій зростає, адже і замовники, і ми вже навчилися працювати в умовах нової реальності та здобули більше впевненості, що, своєю чергою, мотивує до розгортання співпраці та розширення проєктів.

У 9 компаній зростання більш ніж на 100 спеціалістів

Загалом у першому півріччі позитивна динаміка лише у 23 компаній рейтингу. Більш ніж на 100 спеціалістів за пів року зросли 9 компаній: EVOPLAY (438 спеціалістів), GlobalLogic (293), Genesis (250), Ubisoft (242), Parimatch Tech (216), EVO (114), NIX Solutions (113), DataArt і Ajax Systems (по 100).

Лідери зростання, січень-липень 2020


В EVOPLAY зазначають, що у структурі компанії розвивалися різні напрями: збільшили відділи маркетингу, юніти, пов’язані з креативом — дизайн, відеостримінг і продакшн. Сервісний і адмінюніти масштабували через необхідність підтримки всієї інфраструктури. Розвивали розробку, з основних спеціалізацій: PHP, Go, меншою мірою Scala, Python, Front-end, QA, DevOps, Project і Product Management.

У Genesis активне зростання пов’язують з розширенням і появою нових напрямів. Через карантин попит на продукти компанії збільшився. Близько 40% з нових співробітників — розробники (PHP, Node.js, iOS/Android, Unity + QA, DevOps, Fullstack), 20% — аналітики, продакт-менеджери. Решта — контент-менеджери, support і дизайнери.

Динаміка зростання п’яти компаній-лідерів


Цього разу у рейтингу рекордна кількість компаній із негативною динамікою — 14. Найгірші показники у SoftServe (-252 спеціалісти), Ciklum (-225), Luxoft (-152), Intellias (-90), Nexteum (-76), ISD (-71), Lohika (-53). Якщо дивитися на відносну частку, то у Nexteum і ISD частка спеціалістів зменшилася на 9%, Ciklum — на 8%, Intellias — на 6%, Luxoft і Netpeak Group — на 4%, SoftServe — на 3%.

В Intellias зазначають, що ще до початку карантину мали заплановане скорочення на одному великому проєкті. Крім того, криза від COVID-19 вдарила по автомобільній індустрії — одному з основних доменів Intellias — і негативно позначилася на кількох проєктах. Компанія не зупиняла найм, але оскільки інвестувала в резерв спеціалістів, кількість вакансій для зовнішнього ринку у другому кварталі зменшилася. Однак вже у липні кількість вакансій повернулася на докризовий рівень. Зараз працюють за принципом Intellias Employees First — при відкритті позиції безумовний пріоритет мають інженери з резерву. Лише у випадку, коли на резерві немає відповідного спеціаліста, відкривають вакансію назовні.

11 компаній з топ-50 відкрили нові офіси у першому півріччі

З січня по липень 2020 року 11 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за її межами. Щодо українських локацій, то нові офіси з’явилися в Києві, Львові, Ужгороді, Житомирі. За кордоном — у Польщі, Німеччині, Швеції, Вірменії, Хорватії, Сингапурі, В’єтнамі, США, Канаді та на Кіпрі.

44 компанії із топ-50 мають офіси у Києві і по 23 — у Львові та Харкові. Якщо дивитися на найбільші компанії у містах, то у Києві лідером є EPAM, у Львові й Дніпрі — SoftServe, у Харкові — NIX Solutions, а в Одесі — Luxoft.

12 компаній скорочували персонал через коронакризу

Цього разу ми розширили блок із загальними питаннями. І дізналися в компаній не тільки про плани, а й про те, як вони пережили коронакризу.

Щодо планів, то компанії оптимістично дивляться на найближче півріччя. Не планують зростання лише 4 із 39 компаній, що відповіли за питання. Але всі інші здебільшого прогнозують доволі скромне зростання — до 100 спеціалістів. Збільшити команду більш ніж на 200 спеціалістів планують 8 компаній.



0 комментариев
Сортировка:
Добавить комментарий

IT Новости