У вас небольшой список функционала и платить за лишний, неиспользуемый вы, разумеется платить не хотите. Почему бы не запилить небольшую CRM на заказ? У меня похожая ситуация просто была и я предпочел выбрать Zoomia CRM. Вышло недорого, т.к. CRM небольшая, зато со всем необходимым функционалом и удобная.