Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) вместе с компанией Deloitte опубликовала обзор рынка венчурного капитала в 2019. Мы выбрали главное из отчета.

Что случилось на украинском рынке венчурного капитала в 2019 году

В прошлом году украинские компании привлекли $509,9 млн. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2018. В 2019 зафиксировали 111 сделок по привлечению инвестиций. Это на 4 меньше, чем в 2018.

В прошлом году в 7 раз вырос объем ангельских инвестиций. Общая сумма составила $6,1 млн. Также в 2019 произошло 15 операций по слиянию и поглощению (М&А) на сумму $460 млн. По сравнению с 2018 их общий объем вырос в 18 раз.

В прошлом году украинские инвесторы провели 29 экзитов. Средний размер сделки вырос на 78% и составил $5,7 млн.

Топ-10 крупнейших сделок 2019 года

Общий объем топ-10 сделок 2019 года достиг $456,3 млн. Это почти в два раза больше, чем в 2018. 90% вложений пришлось на америкнаских ннвесторов.

Инвестиции в рост (growth):

1. GitLab — $268 млн;
2. Grammarly — $90 млн;
3. People.ai — $60 млн;
4. JiJi.ng — $21 млн.

Раунд A:

1. Allset — $5 млн;
2. Unstoppable Domains — $4 млн;
3. MyCredit — $3 млн;
4. AllRight — $ 1,5 млн.

Посевные инвестиции:

1. PromoRepublic — $2,3 млн;
2. RetargetApp — $1,5 млн.

Как инвестировали в украинские компании

Больше всего пришлось на инвестиции в рост — $439 млн из общих $509,9 млн. Крупнейшей сделкой стали $268 млн, которые привлек GitLab в рамках раунда серии Е. Это единственное вложение в украинскую компанию на сумму от $100 млн в 2019.

Также было зафиксировано три сделки на сумму от $10 до $100 млн. Самым популярным вариантом были вложения до $100 000. За год провели 36 таких сделок на общую сумму $1,2 млн.

Наибольшая общая сумма вложений пришлась на разработку программного обеспечения. Компании этого направления привлекли $272,4 млн в 18 сделках. На втором месте идут онлайн-сервисы. Они получили $163,1 млн при 17 сделках. Остальные секторы сильно уступили ПО и онлайн-сервисам по общей в сумме привлеченных средств.

В число самых активных инвесторов по количеству сделок и экзитов вошли AVentures, Horizon Capital, SMRK, ICU, Fison, Overkill, Genesis, Startup Wise Guys, TA Ventures. Также в прошлом году 5 кампаний украинских проектов на Kickstarter собрали $405 900.

Две украинские компании имеют статус единорога — Grammarly (оценка $1,3 млрд) и GitLab ($2,8 млрд). Стартап People.ai оценивают в $500 млн.

69% венчурных фондов (VC) ожидают увеличения динамики инвестиционного рынка. Только 20,7% считают, что она снизится.

Прогнозы фондов (PE funds) прямых инвестиций немного отличаются. 50% прогнозируют увеличение динамики инвестиционного рынка, а 33,3% — снижение.

58% VC и PE планирует привлечь инвестиции в свой фонд. При этом 83% текущих инвесторов ожидают появления в Украине новых фондов прямых или венчурных инвестиций.

Источник: vctr.media